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Aktuelles

MünchenerHyp wiedereröffnet Covered-Bond-Markt mit Benchmark-Hypothekenpfandbrief

18.08.2017 - Die Münchener Hypothekenbank hat mit ihrem zweiten Benchmark-Hypothekenpfandbrief dieses Jahres die Sommerpause am Covered-Bond-Markt beendet.

Die Nachfrage der Investoren war ausgesprochen rege, sodass sich die Bank dazu entschloss, ein Volumen von 750 Mio. Euro zu emittieren. Das Orderbuch wurde bei über 1 Mrd. Euro geschlossen.

Die Laufzeit des Hypothekenpfandbriefs beträgt neun Jahre und zwei Monate, der Kupon 0,625 Prozent. Die Emission wurde zu einem Preis von 13 Basispunkten unter Swap-Mitte platziert.

Es wurden 64 Orders aus zehn Staaten abgegeben. Regionaler Schwerpunkt mit rund 85 Prozent des Emissionsvolumens war Deutschland. Es folgten Investoren aus Asien, dem Mittleren Osten, Österreich und der Schweiz. Größte Investorengruppe waren mit 41 Prozent des Emissionsvolumens Banken sowie in fast gleicher Höhe Zentralbanken und Staatsfonds.

„Das große Investoreninteresse zeigt, dass die Liquidität im Covered-Bond-Markt nach wie vor hoch ist, was uns als renommierten Emittenten zugutekommt“, sagte Bernhard Heinlein, Mitglied des Vorstands der MünchenerHyp.

Die Transaktion begleiteten BayernLB, Deka Bank, DZ Bank und UniCredit. Co-Lead-Manager war das Bankhaus Lampe.

Die Ratingagentur Moody’s bewertet Hypothekenpfandbriefe der MünchenerHyp mit der Höchstnote Aaa.

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Münchener Hypothekenbank: Vorstandsvertrag mit Vorstandsvorsitzendem Dr. Louis Hagen verlängert

26.07.2017 - Der Aufsichtsrat der Münchener Hypothekenbank hat den Vorstandsvertrag mit dem Vorstandsvorsitzenden Dr. Louis Hagen (59) vorzeitig bis 2023 verlängert.

Dr. Louis Hagen gehört dem Vorstand der MünchenerHyp seit 2009 an. Im Jahr 2010 wurde er zum Sprecher des Vorstands ernannt, 2016 zum Vorstandsvorsitzenden. Er verantwortet das Ressort Steuerung. 

Wolfhard Binder, Vorsitzender des Aufsichtsrats der MünchenerHyp, erklärte anlässlich der Vertragsverlängerung: „Dr. Louis Hagen hat durch souveräne Führung und strategische Fähigkeiten die MünchenerHyp in bewegter Zeit sehr erfolgreich weiterentwickelt. Wir freuen uns, die vertrauensvolle Zusammenarbeit, auch angesichts der weiterhin großen Herausforderungen im Markt und durch die Regulatorik, fortsetzen zu können.“

Dem Vorstand der Münchener Hypothekenbank gehören unverändert an: Dr. Louis Hagen, Vorsitzender und Ressort Steuerung, Bernhard Heinlein, Ressort Markt und Michael Jung, Ressort Marktfolge.

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Benchmark-Hypothekenpfandbrief der MünchenerHyp setzt Akzente am Pfandbriefmarkt

04.05.2017 - Die erste Benchmark-Emission der Münchener Hypothekenbank eG in diesem Jahr fand eine sehr starke Nachfrage bei den Pfandbriefinvestoren.
Der Hypothekenpfandbrief über 500 Mio. Euro hat eine Laufzeit von 10 Jahren und einen Kupon von 0,625 Prozent. Das Orderbuch wurde bei 650 Mio. Euro geschlossen.

Dabei waren die Emissionsbedingungen nach dem langen Wochenende leicht erschwert. Dies wurde jedoch durch die derzeit recht hohe Nachfrage nach Covered Bonds und Pfandbriefen mehr als aufgewogen. Dies zeigte sich auch am Preis, der mit 10 Basispunkten unter Swap-Mitte angekündigt und aufgrund des großen Investoreninteresses bei 12 Basispunkten unter Swap-Mitte festgelegt wurde.

Es wurden 34 Orders aus neun Staaten abgegeben. Regionaler Schwerpunkt mit über 80 Prozent des Emissionsvolumens war Deutschland, gefolgt von Asien und dem Mittleren Osten. Größte Investorengruppe waren mit fast 44 Prozent des Emissionsvolumens Zentralbanken.

„Das geringe Angebot an Pfandbriefen in den letzten Wochen war die Grundlage für einen hervorragend gepreisten Bond“, sagte Dr. Louis Hagen, Vorsitzender des Vorstands der MünchenerHyp.

Die Transaktion begleiteten Commerzbank AG, DZ Bank AG, Goldman Sachs International und HSBC. Die Ratingagentur Moody’s bewertet Hypothekenpfandbriefe der MünchenerHyp mit der Höchstnote Aaa.

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Josef Hodrus in den Aufsichtsrat der MünchenerHyp gewählt

19.04.2017 - Die Vertreterversammlung der Münchener Hypothekenbank eG wählte Josef Hodrus neu in den Aufsichtsrat der Bank.

Josef Hodrus ist Mitglied des Vorstands der Volksbank Allgäu-West eG, die er seit 1998 erfolgreich leitet. Er engagiert sich darüber hinaus in Gremien der Genossenschaftlichen FinanzGruppe und ihrer Verbundunternehmen. Darunter ist Josef Hodrus Mitglied im Fachrat Kredit des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbandes.

Mit Ablauf seines Mandats ist Heinz Fohrer, Mitglied des Vorstands der Volksbank Esslingen eG, aus dem Aufsichtsrat der MünchenerHyp ausgeschieden.

Wolfhard Binder, Vorsitzender des Aufsichtsrats der MünchenerHyp, dankte Heinz Fohrer für seine Verdienste: „Herr Fohrer hat sich mit hervorragendem Engagement und hoher Expertise in einer Zeit, in der wichtige Weichenstellungen für die Zukunft der MünchenerHyp erfolgten, dafür eingesetzt, dass sich die Bank erfolgreich weiterentwickeln konnte. Wir bedauern, dass seine vielfältigen beruflichen Verpflichtungen Herrn Fohrer es nicht erlauben, für eine weitere Amtszeit zur Verfügung zu stehen.“

Dem Aufsichtsrat der Münchener Hypothekenbank gehören an: Wolfhard Binder (Vorsitzender), Vorsitzender des Vorstands der Raiffeisen-Volksbank Ebersberg eG, Dr. Hermann Starnecker (Stellvertretender Vorsitzender), Sprecher des Vorstands VR Bank Kaufbeuren-Ostallgäu eG, Barbara von Grafenstein, Arbeitnehmervertreterin, Josef Hodrus, Mitglied des Vorstands der Volksbank Allgäu-West eG, Jürgen Hölscher, Mitglied des Vorstands der Volksbank Lingen eG, Rainer Jenniches, Vorsitzender des Vorstands der VR-Bank Bonn eG, Reimund Käsbauer, Arbeitnehmervertreter, Dr. Peter Ramsauer, MdB, Michael Schäffler, Arbeitnehmervertreter, Gregor Scheller, Vorsitzender des Vorstands der Volksbank Forchheim eG, Kai Schubert, Mitglied des Vorstands der Raiffeisenbank Südstormarn Mölln eG, Frank Wolf-Kunz, Arbeitnehmervertreter.

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MünchenerHyp baut Rekordergebnis weiter aus

10.04.2017 - Die Münchener Hypothekenbank eG blieb im Geschäftsjahr 2016 auf Wachstumskurs.

Der Immobilienfinanzierer hat sowohl das Neugeschäft weiter ausgebaut als auch die Ertragskraft und die Eigenkapitalausstattung gestärkt. „Wir sind mit dem Ergebnis des vergangenen Geschäftsjahres sehr zufrieden. In einem zunehmend härter geführten Wettbewerb haben wir uns mit unseren innovativen Finanzierungslösungen erfolgreich durchgesetzt“, sagte Dr. Louis Hagen, Vorsitzender des Vorstandes der MünchenerHyp.

Die MünchenerHyp erzielte im Hypothekenneugeschäft das dritte Rekordergebnis in Folge und übertraf damit ihre eigenen Erwartungen. „Wir hatten uns das Ziel gesetzt, den Rekord des Vorjahres zu halten. Umso mehr freuen wir uns, dass wir uns nochmals steigern konnten“, so Dr. Louis Hagen. Das Neugeschäft wuchs um 1,6 Prozent auf 4,93 Mrd. Euro (Vorjahr: 4,85 Mrd. Euro).

Rund zwei Drittel des Neugeschäfts (3,27 Mrd. Euro) entfielen auf die private Wohnimmobilienfinanzierung. Dabei konnte die Bank vor allem das Vermittlungsgeschäft mit den Banken der Genossenschaftlichen FinanzGruppe sowie freien Finanzdienstleistern ausbauen. Das Zusagevolumen im Verbundgeschäft mit den Volksbanken, Raiffeisenbanken, Sparda-Banken und PSD-Banken stieg um 2,4 Prozent auf 2,45 Mrd. Euro. Den Absatz über freie Finanzdienstleister konnte die Bank um über 15 Prozent auf rund 400 Mio. Euro ausbauen. In der Kooperation mit der Schweizer PostFinance haben beide Partner die Marktbearbeitung deutlich verstärkt, um in einem Wohnimmobilienmarkt zu reüssieren, der sich weniger dynamisch als in den Vorjahren entwickelte. Dadurch gelang es, das Neugeschäft mit 430 Mio. Euro stabil zu halten.

In der gewerblichen Immobilienfinanzierung war die Entwicklung ebenfalls positiv. Das Zusagevolumen verzeichnete ein leichtes Plus auf 1,66 Mrd. Euro. Die Risikosituation im Kreditgeschäft zeigte sich unverändert stabil. Die Zuführungen zur Risikovorsorge blieben wie in den Vorjahren moderat.

Den Refinanzierungsbedarf konnte die MünchenerHyp erfolgreich decken. Sie emittierte im zurückliegenden Jahr zwei großvolumige Hypothekenpfandbriefe, darunter einen über 600 Mio. US-Dollar. Auch insgesamt baute die Bank ihre Refinanzierung in Fremdwährungen aus, auf diese entfielen rund 40 Prozent des Refinanzierungsvolumens an gedeckten Anleihen. Für eine dieser Emissionen – einen Hypothekenpfandbrief in Schweizer Franken – wurde sie im Rahmen der renommierten mtn-i Awards für den „Deal of the Year“ ausgezeichnet.

Die Bilanzsumme erhöhte sich aufgrund des kräftigen Neugeschäfts um 0,4 Mrd. Euro auf 38,5 Mrd. Euro zum 31. Dezember 2016. Der Bestand an Hypothekendarlehen wuchs um 2,1 Mrd. Euro auf 27,8 Mrd. Euro. Der Großteil des Zuwachses entfiel mit 1,8 Mrd. Euro auf die private Wohnimmobilienfinanzierung. Der Bestand im Kreditgeschäft mit Staaten und Banken reduzierte sich entsprechend der Geschäfts- und Risikostrategie weiter auf 6,8 Mrd. Euro (Vorjahr 8,2 Mrd. Euro).

Mit Blick auf kommende regulatorische Anforderungen, allen voran die Einführung der Leverage Ratio im Jahr 2019, hat die MünchenerHyp ihre bereits sehr solide Eigenkapitalausstattung weiter gestärkt. So haben insbesondere die Banken der Genossenschaftlichen FinanzGruppe ihre Beteiligung an der MünchenerHyp ausgebaut. Insgesamt hat die MünchenerHyp auf diesem Weg rund 250 Mio. Euro an Eigenmitteln eingeworben. Somit weist die Bank zum 31. Dezember 2016 eine harte Kernkapitalquote von 22,9 Prozent (Vorjahr: 17,3 Prozent) aus. Die Kernkapitalquote belief sich zum selben Datum auf ebenfalls 22,9 Prozent (Vorjahr 19,5 Prozent) und die Gesamtkapitalquote auf 24,5 Prozent (Vorjahr 24,2 Prozent). Die MünchenerHyp ist damit aus heutiger Sicht in der Lage, die Leverage Ratio mit einer Quote von 3,35 Prozent zu erfüllen.

Der Zinsüberschuss stieg um 11,9 Mio. Euro auf 233,4 Mio. Euro. Da sich durch das erfolgreiche Neugeschäft die Provisionsaufwendungen deutlich erhöht haben, fiel das Wachstum des Zins- und Provisionsüberschusses mit 4,5 Mio. Euro auf 159,2 Mio. Euro etwas geringer aus. Das Betriebsergebnis nach Risikovorsorge stieg um 11 Mio. Euro auf 67,3 Mio. Euro. Nach Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken in Höhe von 7,0 Mio. Euro und dem Abzug von Steuern in Höhe von 28,4 Mio. Euro beträgt der Jahresüberschuss 31,9 Mio. Euro (Vorjahr 22,2 Mio. Euro).

Die MünchenerHyp will auch im laufenden Geschäftsjahr nachhaltig wachsen und ihre Marktposition sowohl in der Wohnimmobilien- als auch in der gewerblichen Immobilienfinanzierung stärken. „Dazu werden wir die Marktbearbeitung intensivieren und die Vertriebsaktivitäten mit unseren Partnern weiter ausbauen. Die Bedingungen dafür bleiben gut. Derzeit ist kein Ende der Niedrigzinsphase und damit der großen Nachfrage nach Immobilien und insbesondere langfristigen Immobilienfinanzierungen erkennbar“, sagte Dr. Louis Hagen. Die Bank hat sich deshalb vorgenommen, das Ergebnis weiter zu steigern.

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