Münchener Hypothekenbank emittiert erfolgreich vierten Benchmark-Hypothekenpfandbrief dieses Jahres

Die Münchener Hypothekenbank eG hat erfolgreich ihren vierten Hypothekenpfandbrief dieses Jahres im Benchmark-Volumen von 500 Millionen Euro emittiert.

Das Orderbuch wurde bei knapp 600 Mio. Euro geschlossen. Die Laufzeit des Hypothekenpfandbriefs beträgt etwas unter 3 Jahre. Er wurde bei 3 Basispunkten über Swap-Mitte gepreist. 

„Das Kapitalmarktumfeld war sehr anspruchsvoll, da nach der Sommerpause eine rege Emissionsaktivität am Primärmarkt herrschte. Umso mehr freuen wir uns über die erfolgreiche Platzierung unserer Emission. Sie unterstreicht die hohe Qualität der Pfandbriefe der Münchener Hypothekenbank“, sagte Dr. Holger Horn, Vorsitzender des Vorstands der Münchener Hypothekenbank.

Insgesamt lagen 41 Orders aus 7 Staaten vor. Mit rund 72 Prozent zeichneten deutsche Investoren den größten Anteil des Emissionsvolumens. Es folgten Investoren aus den nordeuropäischen Staaten mit rund 14 Prozent. Nach Investorengruppen entfielen auf Banken rund 62 Prozent und auf Zentralbanken rund 21 Prozent des Emissionsvolumens.

Die Transaktion begleiteten Deutsche Bank AG, DZ BANK AG, Landesbank Baden-Württemberg, NATIXIS, NatWest Markets N.V. und NORD/LB. 

Die Ratingagentur Moody’s bewertet Hypothekenpfandbriefe der Münchener Hypothekenbank mit der Höchstnote Aaa.